Mellow es un príncipe tritón cuya voz al cantar embelesa a todos a quienes conoce. Su mejor amigo es Crato, una especie de pulpo paraguas al que los habitantes del mar aborrecen y marginan ya que piensan que es un demonio.
Un día, tras un naufragio, Mellow rescata a un príncipe humano llamado Will. Su encuentro es un tanto peculiar y fatídico. Crato advierte a Mellow de lo peligroso que es confraternizar con humanos, pero este hace oídos sordos y empieza a obsesionarse con Will.
