Es un mundo donde los humanos gobiernan sobre los ajins (medio hombres, medio bestia) con dureza y desprecio.
Cuando Sogetsu era un crío, el ejército imperial se lo llevó a la fuerza para servir al príncipe Tenyô y dejó sola a su hermana melliza, Rangetsu. Sin embargo, este es asesinado. Para vengarse, Rangetsu se hará pasar por un hombre e infiltrará como uno de los criados de palacio.
