Nao Kazushiro era un estudiante de instituto normal y corriente hasta que tiene un accidente de tráfico y ¡acaba en el cuerpo de un gato! Al principio, todo es juegos y diversión mientras se habitúa a su nueva forma, pero la novedad se acaba cuando empieza el hambre.
Por suerte, le recoge Chika, una chica de su edad, que le da comida y un hogar. Es dulce y bonita, ¡pero él es aún un gato! ¿Podrá Nao (ahora Nyao) volver a ser humano?
