Después de la derrota del señor demonio Hadlar, todos los monstruos quedaron liberados de su voluntad malvada y se trasladaron a la isla de Delmurin para vivir en paz. Dai es el único humano que vive en la isla. Habiendo sido criado por el amable monstruo Brass, su sueño es convertirse en un héroe. Cuando Hadlar es resucitado, el anterior héroe, Avan, llega para entrenar a Dai en combate. Pero Hadlar, que ahora trabaja para un señor demonio aún más poderoso, viene a la isla para matar a Avan. Para salvar a sus estudiantes, Avan ataca usando un hechizo de autosacrificio, pero es incapaz de derrotar a Hadlar. Cuando parece que Dan y el otro estudiante, Pop, estan condenados, una marca aparece en la frente de Dai y, de repente, obtiene superpoderes con los que rechaza a Hadlar. Dai y Pop se embarcan en un viaje para vengar a Avan y devolver la paz al mundo.
