Los dragones no solo existen en realidad, sino que son los responsables de la mayoría de las muertes producidas en Londres, aunque la gente normal no lo sabe. Esto se debe a que existe otra dimensión de la ciudad en la que la magia es algo cotidiano.
Entre ambos mundos se mueven Ninny y Noel, dos brujas que trabajan en una organización que vela por la seguridad de los civiles. Las cosas se complicarán cuando aparezca un humano que atrae a los dragones sin quererlo.
