El mundo está dividido por una barrera crepuscular que separa a vampiros y hombres lobo tras una antigua guerra. Dregan y Nath viven en Nox City, la ciudad de los vampiros, e intentarán que ambas razas vuelvan a convivir en armonía como antiguamente. Y es que Nath es una mujer lobo y no puede continuar viviendo en un mundo en el que, si descubren su secreto, acabarán con ella...
